Alterações liberadas no mês de Fevereiro 2024

Veja abaixo as liberações realizadas.

• Semana 02 - Versão: 05/02
• Semana 04 - Versão: 20/02
• Semana 05 - Versão: 27/02

Semana 02

Liberações do dia 05 de Fevereiro

Assistente financeiro

Realizado melhorias:

• Permissão de remover/adicionar colunas.
• Permissão de ordenar colunas.
• Disponibilizado novos filtros:
  • Centro de custo.
  • Conciliação bancária.
• Disponibilizado novas colunas:
  • Centro de custo.
  • Conciliação.
  • Observação.

Acesso em: Financeiro > Assistente financeiro

Espelho: Resultado do orçamento

• Removido do sistema o espelho "Padrão", ficando somente o "Detalhado".
• Ajustado campo de RT destacada no espelho "Detalhado", onde em alguns casos não era retornado o valor correto.

Acesso: Vendas > Orçamento > Mais opções > Resultado

CRM

Disponibilizado melhorias no resumo da Oportunidade/Clientes do CRM/Indicações para que seja retornado o agendamento realizado por um Comentário/Reunião/Visita.

Acesso em: CRM > Clientes do CRM/Oportunidade e Vendas > Indicações

Ordem de produção

Disponibilizado melhorias para retorno do roteiro padrão informado na parametrização, dentro dos assistentes de geração do Orçamento/Pedido de venda.

Acesso em: Vendas > Orçamentos/Pedido de venda > Mais opções > Gerar ordem de produção.

Espelho: Ordens de serviço

Implementado nos espelhos padrões o campo de "Complemento" de endereço do cliente.

Acesso em: Serviços > Ordens de serviços

Contas a receber/pagar

Implementado validação para não permitir imprimir o espelho de "Adiantamento", quando espécie for "Duplicata mercantil! e "Nota de crédito/débito".

Acesso em: Financeiro > Contas a receber/pagar > Mais opções > Recibo de adiantamento

Relatório: Necessidade por materiais do orçamento

Realizado melhorias:

• Disponibilizado nova permissão de usuário para o mesmo.
• Ajuste na descrição da coluna "Descrição item" para "Item".
• Adicionado nova coluna "Descrição item".

Acesso em: Listas > Relatórios > Necessidade por materiais do orçamento

Nota fiscal de entrada

Realizado ajustes no arredondamento de valores do centro de custo. Em alguns casos ocorria diferenças na análise de despesas por centro de custo. Disponibilizado também, a opção de levar o centro de custo mais expressivo para a listagem de contas a pagar.

Acesso em: Compras > Notas fiscais de entrada

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Semana 04

Liberações do dia 20 de Fevereiro

Assistente financeiro

Realizado melhorias:

• Disponibilizado centro de custo quando origem de contas a pagar for NF de entrada (Retorno do centro de custo mais expressivo);
• Removido filtro "Pesquisar";
• Disponibilizado novos filtros:
  • Histórico;
  • Número;
  • Valor;
  • Centro de custo (Opção de informar mais de um Centro de custo);
  • Conta de categorização (Opção de informar mais de uma Conta de categorização);

• Adicionado totalizadores:
  • Entrada;
  • Saída;
  • Conciliado (Somente no extrato por conta);
  • Pendente (Somente no extrato por conta);

Acesso em: Financeiro > Assistente financeiro

Fechamento de RT

Realizado melhorias:

• Disponibilizado opção para impressão de listagem dos fechamentos de RTs.

• Disponibilizado opção para impressão de listagem do extrato de RTs da indicação.
• Totalizadores nas colunas de "Valor RT", "Liberado" e "Valor fechado"

• Ajuste no filtro de "Definir o tipo de liberação padrão"

Acesso em: Financeiro > Fechamento de RT

Orçamento

Disponibilizado ajustes na opção de "Duplicar ambiente", com a possibilidade de edição dos itens sem aprovação.

Acesso em: Vendas > Orçamentos

CRM - Casos

Realizado ajuste, onde em alguns casos ocorriam erros quando utilizado a opção de "Enviar e-mail" nos processos de "Perguntar ao solicitante" ou "Solucionar".

Acesso em: CRM > Casos

CRM - Oportunidade

Realizado ajuste no link de um arquivo com formato PDF, ao clicar é feito o download automático.

Acesso em: CRM > Oportunidades

Laudos

Realizado melhorias:

• Disponibilizado novo campo "Origem da indicação" no cadastro de laudos;
• Disponibilizado nova coluna "Origem da indicação";
• Disponibilizado novo filtro "Origem da indicação";

Acesso em: Serviços > Laudos

Relatório: Serviço das ordens de serviço

Realizado melhorias:

• Disponibilizado novo agrupador "Origem da indicação";
• Disponibilizado nova coluna "Origem da indicação";
• Disponibilizado novo filtro "Origem da indicação";

Acesso em: Relatórios > Serviço das ordens de serviço

Relatório: Ordens de serviço

Realizado melhorias:

• Disponibilizado novo agrupador "Origem da indicação";
• Disponibilizado nova coluna "Origem da indicação";
• Disponibilizado novo filtro "Origem da indicação";

Acesso em: Relatórios > Ordens de serviço

Semana 05

Liberações do dia 27 de Fevereiro

Composição do financeiro

Disponibilizado novo recurso para controle de geração do financeiro.

Ícone de acesso:

Tela:

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Análise gerencial: Margem de contribuição dos orçamentos

Realizado ajustes para validar a parametrização de composição da comissão de venda, onde em alguns casos não era retornado o valor correto.

Acesso em: Análise gerencial > Margem de contribuição dos orçamentos

Espelho: Resultado do orçamento

Realizado ajustes para validar a parametrização de composição da comissão de venda, onde em alguns casos não era retornado o valor correto.

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Assistente financeiro

Disponibilizado melhorias:

• Nova linha de "Saldo final";
• Linha de "Saldo anterior" fixada;
• Ajustes nos totalizadores de "Conciliado" e "Pendente";

Acesso em: Financeiro > Assistente financeiro

Relatório: Itens do orçamento

Disponibilizado nova coluna, "Status produção".

Acesso em: Relatórios > Itens do orçamento

Relatório: Orçamento

Disponibilizado nova coluna, "Status produção".

Acesso em: Relatórios > Orçamentos

Formação de preço

Implementado para que seja considerado o "Tipo de Custo" dos itens da estrutura configurado na formação de preço.

Acesso em: Estoque > Itens/serviços

Despesas por centro de custo

Realizado ajustes nos lançamentos de centro de custos, oriundos de NF de entrada, onde em alguns casos eram duplicados.

Acesso em: Análise gerencial > Despesa por centro de custo

Registros

Disponibilizado ajustes nas configurações de "N° de registros" padrões do processo de "Pedido de venda", respeitando a opção personalizada.

Acesso em: Vendas > Pedido de venda

CRM - Casos

Realizado ajustes de caracteres especiais em alertas ocorridos em algumas opções, quando utilizado a opção de "Reabrir" ou "Finalizar".

Acesso em: CRM > Casos

Agenda

Implementado nova opção para exclusão do evento na seção de resumo nos processos de "Oportunidades", "Casos", "Clientes do CRM" e "Detalhes da indicação".

Acesso em: CRM > Oportunidades/Casos/Clientes do CRM/ ou em: Vendas > Indicações > Detalhes da indicação

Orçamento

Disponibilizado melhorias na troca de empresa. Ao realizar a alteração de empresa, não é retornado a empresa do orçamento em questão.

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Pedido de venda

Disponibilizado melhorias na troca de empresa:

• Na troca de empresa limpando o campo de tributação quando selecionado outra empresa;
• Ao realizar a alteração de empresa, não é retornado a empresa do pedido de venda em questão;

Acesso em: Vendas > Pedido de venda

Cobrança bancária

Disponibilizado permissão para gerar boletos com vencimento superior à 21/02/2025.

Acesso em: Financeiro > Contas a receber

Espelho: Orçamento

Realizado melhorias nos espelhos padrões:

• Adicionado data de impressão no cabeçalho;
• Adicionado data de vencimento das parcelas;
• Removido seção de Pagamento;
• Removido seção de Transporte;
• Ajuste na seção de totalizadores;
• Adicionado campo de "Informação complementar";

Espelhos alterados:

• Orçamento resumido
• Orçamento com itens
• Orçamento com itens e medidas
• Orçamento detalhado
• Orçamento detalhado com reserva
• Orçamento com opções de materiais
• Comparativo de medidas
• Ordem de medição

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Espelho: Duplicata

Realizado ajuste no retorno das informações do Fornecedor de títulos de contas a pagar.

Acesso em: Financeiro > Contas a pagar

Unidades de compra

Realizado ajuste ocorrido ao recuperar as unidades já cadastradas em alguns itens.

Acesso em: Estoque > Itens/serviços

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