Alterações liberadas no mês de Outubro 2024

Veja abaixo as liberações realizadas.

• Semana 01 - Versão: 02/10
• Semana 02 - Versão: 07/10
• Semana 03 - Versão: 14/10
• Semana 04 - Versão: 22/10
• Semana 05 - Versão: 28/10

Semana 01

Liberações do dia 02 de Outubro

Espelhos: Orçamento

Disponibilizado nova ferramenta para emissão de espelhos padrões de orçamento. Com isto, foi criado um novo submenu específico para visualização dos espelhos.

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Pedidos de venda

Implementado duas novas colunas:

• Nova coluna "Primeira entrega";
• Nova coluna "Responsável";

Acesso em: Vendas > Pedidos de venda

Propostas de venda

Implementada sugestão de saldo do valor na aba "Financeiro".

Acesso em: Vendas > Propostas de venda

Indicações: Detalhes da indicação

Realizado ajuste na visualização do "Detalhes da indicação" para permitir a ação quando não há um fornecedor vinculado.

Acesso em: Vendas/Listas > Indicações > Detalhes da indicação (Lupa).

Requisições de material

Realizado ajuste no filtro de "Código" para exibir corretamente o código do registro desejado ao pesquisar.

Acesso em: Estoque > Requisições de material

Fechamentos de comissão

Aplicado validação de alerta ao realizar o fechamento de comissão quando um vendedor não está marcado como "Fornecedor" no seu cadastro.

Acesso em: Financeiro > Fechamento de comissão

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Semana 02

Liberações do dia 07 de Outubro

Parametrização: Tipo de pessoa padrão

No passado, a criação de um novo registro/cadastro de cliente/fornecedores sempre se dava por padrão como 'Pessoa Jurídica'. Foi implementada uma nova parametrização para facilitar o cadastro das informações mais comuns, conforme desejado.

Acesso em Configurações > Parametrização > Comum.

Relatórios: Baixa de contas a receber

Duas melhorias foram implementadas:

• Novo agrupador: Empresa
• Nova coluna: Empresa

Acesso em: Relatórios > Financeiro > Baixa de contas a receber.

Relatórios: Baixa de contas a pagar

Duas melhorias foram implementadas:

• Novo agrupador: Empresa
• Nova coluna: Empresa

Acesso em: Relatórios > Financeiro > Baixa de contas a pagar.

Fornecedores do item

Foram realizados ajustes para melhorar a visualização e edição dos fornecedores do item, solucionando erros que ocorriam em algumas situações.

Acesso em: Estoque > Itens/serviços > Mais opções > Definir fornecedores

CRM/Detalhes da indicação

Otimizado visualização das notas e anexos na seção de "Resumo", nos seguintes processos:

• Detalhes do cliente;
• Oportunidades;
• Caso;
• Detalhes da indicação;

Cobrança bancária

Novas instruções para o banco CRESOL foram disponibilizadas.

Acesso em: Configurações > Parametrização > Financeiro > Configuração da Cobrança bancária.

Contas financeiras

O limite de caracteres no campo "Conta-DV" foi ampliado para 10 caracteres.

Acesso em: Financeiro > Contas

Orçamentos

Realizado ajuste na geração do financeiro, que ocorria em casos onde as informações de pagamento não eram informadas.

Acesso em: Vendas > Orçamentos > Mais opções > Gerar financeiro

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Semana 03

Liberações do dia 14 de Outubro

Parametrização: Contas padrões de receita e despesa (DRE)

Implementado nova opção para a escolha das contas de transferência de entrada e saída.

Acesso em: Parametrização > Financeiro > Contas padrões de receita e despesa (DRE) > Contas padrões para lançamentos financeiros

Relatórios: Notas fiscais de saída

Implementado novo filtro e coluna denominada "Modelo", que filtra e exibe modelo utilizado na nota fiscal.

Acesso em: Relatórios > Vendas > Notas fiscais de saída

Relatórios: Pedidos emitidos

Implementado nova coluna "Forma de pagamento". Retorno da primeira forma/condição de pagamento informada no Pedido de venda. Quando mais de uma forma/condição de pagamento, consta nas "Actions" (três pontos) na coluna.

Colunas:

Actions (três pontos):

Acesso em: Relatórios > Vendas > Pedidos emitidos

Conciliação bancária

Realizado ajustes na aba "Lançamentos". Ao clicar na lupa ao lado de um registro, a coluna "Status Vínculo" agora retorna informações de forma mais precisa

Acesso em: Financeiro > Conciliação bancária

Análise gerencial: Resumo das ligações

Nova análise disponível para acompanhar as ligações registradas no CRM.

Acesso em: Análise gerencial > Resumo das ligações

Análise gerencial: Resumo das reuniões

Nova análise disponível para acompanhar as reuniões registradas no CRM.

Acesso em: Análise gerencial > Resumo das reuniões

Contas a pagar

Implementado rastreio de origem para processos que resultaram em contas a pagar.

Acesso em: Financeiro > Contas a pagar > Mais opções > Rastrear > Origem

Requisições de material

Sugerimos que o requisitante da requisição seja o mesmo do técnico informado na Ordem de Serviço (OS) quando a requisição é originada de uma OS.

Acesso em: Estoque > Requisições de material

Ordens de serviços

Campos livres habilitados nas OSs. Ao copiar uma dessas informações, os dados são transferidos corretamente para o novo registro gerado.

Acesso em: Serviços > Ordens de serviço

Pedidos de venda

Campos livres habilitados nos pedidos de venda. Ao copiar uma dessas informações, os dados são transferidos corretamente para o novo registro gerado.

Acesso em: Vendas > Pedidos de venda

Cheques recebidos

Ao cadastrar um novo cheque e processar o registro, o cheque será gerado com o status "Carteira".

Acesso: Financeiro > Cheques recebidos

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Semana 04

Liberações do dia 22 de Outubro

Orçamentos: Dados da aprovação

Implementado somatório de metragem quadrada das medidas, levando ao complemento do item para pedido de venda/nota fiscais de saída e espelhos, quando selecionado opção.

Dados da aprovação:

Complemento do item no espelho:

Complemento do item no Pedido/Nota:

Acesso em: Vendas > Orçamentos > Mais opções > Aprovar orçamento

Orçamentos

Realizado ajuste na alteração de dados da obra quando o orçamento com status aberto. Além disso, quando o orçamento estava em aprovação, aparecia a mensagem informando que apenas registros em aberto podiam ser alterados.

• Versão antiga do orçamento: Permite alteração de dados da obra quando status estiver aberto.

• Versão nova do orçamento: Permite alteração diretamente no orçamento através da opção "Alterar orçamento em aprovação" ou reabrir o orçamento conforme necessário.

Acesso em: Vendas > Orçamentos > Mais opções

Ordens de serviço

Ao utilizar o assistente de lançamento de OS, e selecionar um item, informando uma quantidade parcial, o valor do item era corretamente calculado com base na quantidade informada. No entanto, os totalizadores da OS estavam considerando as quantidades totais do item da proposta.

Realizado ajuste nos totalizadores de Ordens de Serviço (OS), emitidas a partir de propostas, quando quantidade parcial. Sendo assim, os totalizadores da OS irão refletir corretamente as quantidades lançadas.

Acesso em: Venda > Proposta de venda > Mais opções > Lançar ordem de serviço

Parametrização: Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro

Realizado ajuste no cancelamento/estorno de baixa no "Modo estorno da movimentação na baixa de dinheiro" quando a empresa estava configurada para "Estorno faz lançamento inverso na mesma data da baixa" o processo de cancelamento. Sendo possível realizar o cancelamento/estorno da baixa.

Acesso em: Parametrização > Financeiro > Contas a pagar > Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro

Relatórios: Pedido de compra

Disponibilizado novas colunas:

• CNPJ / CPF Fornecedor;
• IE Fornecedor;
• Tipo IE Fornecedor;
• Endereço Fornecedor;
• N° endereço Fornecedor;
• Bairro Fornecedor;
• Cidade Fornecedor;
• Complemento Fornecedor;
• UF Fornecedor;
• CEP Fornecedor;
• Email Fornecedor;
• Data cotação moeda;
• Valor frete;
• Valor total ICMS;
• Valor total ICMS ST;
• Valor total IPI;
• Valor total desconto;

Acesso em: Relatórios > Compras > Pedidos de compra

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Semana 05

Liberações do dia 28 de Outubro

Orçamentos: Bloqueio da interação de tela

Realizado bloqueio de interação de tela durante os processos de duplicação de ambiente, cópia de item, e cópia de orçamento.

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Orçamentos: Espelhos padrões

Correção na emissão de espelhos que agora incluem o campo referente à cidade da obra.

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Orçamentos: Geração de alerta

Nova validação e alerta foram implementadas ao gerar ordem de produção, ordem de terceirização e ao lançar pedido de venda quando a empresa é diferente da empresa atual.

Acesso em: Vendas > Orçamentos > Mais opções

Orçamentos: Descrição do item

Foi corrigida a edição do campo de descrição do item, onde ocorriam alguns erros em determinadas situações

Acesso em: Vendas > Orçamentos

Histórico de itens e serviços

Agora são fornecidas informações sobre as modificações feitas no cadastro do item, incluindo:

• Descrição;
• Tipo;
• Grupo do item;
• Compra e venda;
• Preço de venda;
• CST de origem;

Acesso em: Estoque > Itens e serviços > Mais opções > Visualizar histórico

Ordens de serviço

Realizado melhorias:

• Ajuste para evitar erro quando, em uma proposta, não há nenhum serviço vinculado, mesmo que um material esteja vinculado a outro serviço de outra OS.
• Nova Função: Disponibilizada a opção para rastrear propostas de venda.

Acesso em: Serviços > Ordens de serviço

Parametrização

Agora é possível filtrar sem a necessidade de informar acentuação ou caracteres especiais

Acesso em: Configurações > Parametrização

Requisições de material

Implementada validação no campo de item ao adicionar um item.

Acesso em: Estoque > Requisições de material

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